Gestión de Inversiones

La gestión del patrimonio o de activos, también conocida como "Asset Management" está basada en principios como el conocimiento, la planificación, la organización y la gestión integrada, todo ello orientado a lograr una relación riesgo-beneficio óptima.

En Bursamétrica buscamos optimizar el rendimiento de los activos, así como mejorar el servicio ofrecido. En este servicio, personal especializado de la Casa de Bolsa supervisa las inversiones y toma decisiones de inversión en nombre del cliente.

La gestión responsable de activos de inversión con el fin de cumplir con los objetivos específicos de inversión es nuestro compromiso, buscamos el beneficio de los clientes.

En el asesoramiento financiero la clave es la forma de ayudar de manera profesional a un cliente a cubrir sus necesidades, en Bursamétrica está presente la labor de toma de decisiones, teniéndose en cuenta los distintos perfiles de riesgo y horizontes de inversión de los inversores. 

En Bursamétrica buscamos orientar las carteras para calibrar las oportunidades de inversión de forma que se extraiga el máximo potencial de inversión acorde a los perfiles de nuestros clientes.

En el proceso de inversión destacan:
  • La definición de los objetivos conjuntamente con el cliente, en el que se tratan aspectos como el retorno objetivo y el presupuesto de riesgo; el horizonte de inversión, la liquidez y las restricciones y la identificación de las necesidades de inversión.
  • La propuesta de varias alternativas para la gestión de sus activos.
  • La elección conjunta de la estrategia que mejor se adapte a su perfil teniendo en cuenta su situación personal y profesional, sus valores, sus gustos y la tolerancia al riesgo.
  • La inversión de acuerdo a la estrategia definida, utilizando herramientas de toma de decisiones.
  • El seguimiento de su cartera, que incluye informes comprensibles con información transparente y la evaluación conjunta de la gestión de las inversiones